Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках убежища 18-летний беглец Бен Хокинс попадает в странствующий цирк «Карнавал». Здесь он встречает эксцентричных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, умеющего читать мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона.

Цирк управляется таинственным Хозяином, который имеет свои планы на Бена, ведь тот обладает уникальным даром. Молодой человек способен исцелять больных и даже возвращать мертвых к жизни, но это происходит с ценой жизни другого человека.

Кроме того, Бен мучается от странных снов, которые не только его беспокоят. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, некогда встречавшийся с Беном, также испытывает схожие видения. Он верит, что выполняет Божью волю, однако его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям.

В это время, когда магия все еще имеет значение, конфликт между Беном и Джастином становится борьбой между Добром и Злом. Неясно, кто на самом деле стоит на стороне света, а кто — тьмы. Эта история погружает в мир, где каждое решение имеет свои последствия, а судьбы героев переплетены в сложную паутину.